国泰君安(02611.HK)“国君转债”拟7月7日兑付及摘牌

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格隆汇5月30日丨国泰君安(601211)(02611.HK)公告，关于“国君转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国泰君安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]291号)，国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或者“公司”)获准于2017年7月7日向社会公开发行面值总额70亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”、“国君转债”)，每张面值100元，按面值发行，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2017]203号文同意，公司70亿元可转债于2017年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的105%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。国君转债到期合计兑付105元人民币/张(含税)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，国君转债将于2023年7月4日开始停止交易，2023年7月3日为国君转债最后交易日。在停止交易后、转股期结束前(即自2023年7月4日至2023年7月6日)，国君转债持有人仍可以依据约定的条件将国君转债转换为公司A股普通股。

国君转债到期日和兑付登记日为2023年7月6日，本次兑付的对象为截止2023年7月6日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中登上海分公司”)登记在册的国君转债全体持有人。

国君转债到期兑付本息金额为105元人民币/张(含税)，兑付资金发放日为2023年7月7日。